Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Evästetiedot tallennetaan selaimeesi ja ne suorittavat erilaisia toimintoja, kuten käyttäjän tunnistaminen hänen palatessaan verkkosivustollemme tai auttamaan tiimiämme ymmärtämään käyttäjiemme mielestä verkkosivustomme mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät osa-alueet. Katso eheyskäytäntömme lisätietoja varten.
Kategoria: monday.com templatet
Sijoitusportfolion hallinta
monday.com Work Os tarjoaa työkaluja portfolion, osakesalkun ja muiden investointien hallintaan. monday.com on kehittänyt tätä varten ilmaisen valmispohjan.
Tämän valmispohjan avulla kuka tahansa pystyy hallinnoimaan asiakkaan salkkua tai vaikka omia investointejaan ja varallisuuttaan kätevästi. Se mahdollistaa tietojen nopean tarkistamisen, päivityksen, ylläpidon, seurannan sekä kommunikoinnin.
Kokeile monday.comin ilmaista portfolionhallintaan soveltuvaa pohjaa jo tänään!
Portfolion hallinnan pohja monday.comissa
Tältä portfolion hallinnan template näyttää monday.comissa
Selkeämpi tapa hoitaa investointeja
Tämä monday.com-template on suunniteltu antamaan korkean tason yleiskatsaus portfolion tai salkun sisällöstä. Sen avulla näkee hetkessä tarkan kuvan salkun terveydestä ja kannattavuudesta. Olipa kyseessä miten laaja portfolio tahansa, se pystytään esittämään vaivatta monday.comin helposti muokattavissa olevalla sapluunalla.
Portfolion hallintapohjan edut
- Helppo portfolion hallinta. Salkkujen hallintaa helpottaa se, että jokaiseen salkkuun tai boardiin voidaan delegoida vastuuhenkilöt, joilta asiakkaat voivat tiedustella heidän investointeihinsa liittyviä asioita.
- Joustavat käyttömahdollisuudet. Portfolion hallinnan template voidaan kustomoida pitkän aikavälin sijoittajan tai päiväkauppaa tekevien tarpeisiin.
- Nopea käyttöönotto. Template muuntaa esimerkiksi Excel-spreadsheetit suoraan hallintaboardeiksi, joten vanhat tiedot pystyy siirtämään hetkessä monday.comiin käyttöä varten.
Hallitse portfolioita omalla tavallasi
monday.comin valmis salkunhallintapohja mahdollistaa portfolion tietojen nopean päivittämisen, jakamisen ja ylläpidon. Siinä on valmiina yleisimmät tiedot, mitä varainhallinnassa tarvitaan: salkun valvoja, asiakas, tarvittavat toimenpiteet / status, investointisummat, salkun arvo, riskiluokitusarvio ja asiakastyytyväisyys.
Viestintä ja raportit helpottavat hallintaa
monday.com mahdollistaa suoran viestinnän portfoliosta vastaavan sekä omistajan kanssa. Hallintaboardille osallistuvat henkilöt voidaan kutsua näppärästi sähköpostin kautta mukaan ja tiedot ovat aina tavoitettavissa nopeasti tietokoneen tai mobiililaitteen kautta.
Salkkujen tietosisältöjä voidaan monipuolistaa kustomoinnin kautta helposti vastaamaan salkun omistajan tarpeita ja kaikista tiedoista voidaan tulostaa kätevästi kuvaajia sekä raportteja tulevaisuuden investointeja auttamaan.
